计算机｜发掘结构亮点，聚力创新机遇：24Q2业绩展望

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文 ｜ 杨泽原  丁奇  潘儒琛  马庆刘 预计24Q2各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。展望2024H2，我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。 ▍ 24Q2 业绩前瞻。 上半年，我们预计各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新带来增量，或将在各公司业绩中有所体现。其中，AI引领的供给创新为国产算力带来高景气，同时打开模型与应用市场空间；通用软件业绩有望实现稳定增长；垂直领域看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会，低空经济、财税改革 ………………………………