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周末搞了一下行业小科研，了解了一下正在谷底的光伏行业。 简而言之， 当 下 的 所谓 产能过剩，实际上是结构性的 。 过剩的是旧的P型产能，供不应求的是新的N型产能。 作为一个强周期行业，旧的产能要清退，新的产能要扩张。 隆基们当年借助P型干掉了前任，如今也正在被N型重复同样的故事。 想找谁是潜力股不难。 根据出货量、库存的P型和N型的比重，以及未来的产能规划，晶科和钧达很有潜力。 几个投关披露，指向的业绩反转时间点可能是4季度。 股价会在什么时候反转那就不知道了。 这种在周期底部吸筹是我的风格，我喜欢逆向操作，极不喜欢追高。 翻看相关标的的雪球讨论区，几乎毫无人气。 正合我意。 我 今天就开仓买入了晶科和钧达。 未来会不断加仓，跌多了会加，每周也会加，慢慢加，等周期反转。 最后能加到多少仓位比
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