该报警报警

文章预览

昨晚听了牧原的业绩交流会，有几个重要信息记录一下。 首先，牧原 最新完全成本是14元/公斤 ，成本继续下降，符合预期。 其次，2季度单季度盈利30亿+，上半年扭亏为盈。按照目前的猪价推算，下半年每个月净赚30亿+问题不大。 赚钱后，公司首先还债，其次股东回报（回购分红），最后扩大产能。 这就是当下猪周期制约母猪数量反弹的关键一点，全都高负债叠加疫情骚扰，根本不敢顶着杠杆补母猪。全行业最赚钱的玩家尚且如此，其余小赌徒，多数已经被去年的超长低谷弄死了。 第三，今年的 二育规模远远不如2022年 。这个信息直接改变了我参与本轮周期的模式。原本有谣传，说二育影响很大。我就琢磨着，二育如果大规模进场，周期又会大大缩短，高峰贼高，转折来得贼快。因此 我之前的策略是，合适的价格，一直加仓，然后等一波高峰 ………………………………