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【德邦建材】山东药玻(600529.SH):中硼硅模制瓶销量持续高增,毛利率显著改善

德邦证券研究  · 公众号  ·  · 2024-08-28 07:00
    

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01 事件 2024年8月26日,公司发布2024年半年度报告,24H1公司实现营收约25.86亿元,同比+6.75%,归母净利润约4.75亿元,同比+23.26%,扣非归母净利润约4.55亿元,同比+24.34%。单季度来看,24Q2公司实现营收约13.18亿元,同比+11.19%,归母净利润2.54亿元,同比+16.16%,扣非归母净利润约2.45亿元,同比+15.73%。 02 点评 中硼硅模制瓶稳步放量,毛利率显著改善 24H1公司实现营业总收入25.86亿元,同比+6.75%,收入增速有所放缓主要系子公司纸制品包装收入下降所致。药包材产品方面,24H1公司中硼硅模制瓶产品销量持续保持大幅增长,同时棕色瓶产品、丁基胶塞等主导产品销量同比亦均有增幅。24H1公司毛利率约为32.35%,同比+5.43pct,单季度来看,24Q2公司毛利率约为34.05%,同比+3.71pct,均实现显著改善,我们认为或主要系:1)毛利率较高的中硼硅模制瓶产品销量持续大 ………………………………

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