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王者归来!

紫金余  · 公众号  ·  · 2024-08-15 22:35

主要观点总结

本文详细分析了腾讯的半年报业绩,包括收入、利润、月活跃账户数、收费增值服务注册账户数、游戏业务、广告业务等方面的表现。腾讯的业绩超出预期,股东价值得到提升。文章还提到了腾讯回购股份的情况,以及目前市场对其未来发展的预测和态度。

关键观点总结

关键观点1: 腾讯业绩超出预期

腾讯的半年报收入、利润等业绩指标均表现出色,超出了老余的预期。

关键观点2: 腾讯各业务表现强劲

腾讯的微信及WECHAT月活跃账户数、QQ智能终端月活跃账户数、收费增值服务注册账户数等均有增长。游戏业务、广告业务等也表现出强劲增长势头。

关键观点3: 腾讯回购股份提升股东价值

腾讯回购股份后已注销,长远来看旨在提高股东价值。

关键观点4: 市场对腾讯未来发展充满期待

根据市场预测,腾讯的未来业务增长仍有空间,Non-IFRS归母净利润预测在2100-2700亿利润之间,复合利润增长在15%左右。目前股东回报在6-7%,且商业模式和管理层备受赞誉。


文章预览

这是老余继续,第N次用这个标题,来形容腾讯。 腾讯的这份半年报,比老余最乐观的预期还要好。腾讯要是美股的话,出了这样的业绩第二天至少涨10%。腾讯作为紫金一号第一重仓,今年给仓位整体收益挽回了颜面。 第二季度收入1611亿元,同比增长8%。经营利润(Non-IFRS)为584.43亿元,同比增长27%,毛利同比增长21% 至859 亿元人民币。预期486.7亿元,大超市场预期。 微信及WECHAT的月活跃帐户13.7亿,预估13.6亿,同比增加3%;QQ的智能终端月活跃账户数5.71亿,同比持平。 收费增值服务注册账户数2.63亿,同比增长12%。 视频付费会员数量达1.17亿,同比增长13%。 音乐付费会员数量达1.17亿,同比增长18%。 第二季度本土市场游戏收入346亿元人民币,同比增长9%。游戏业务在行业整体进入恢复阶段后,以快于行业恢复的速度不断向好,尤其是DNF手游,这款游 ………………………………

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