君合业绩丨君合助力无锡建发完成全球首单非金融企业可持续玉兰债发行

文章预览

2024年11月，君合担任发行人中国法法律顾问、国际法律顾问以及上市代理，助力无锡市建设发展投资有限公司（简称“无锡建发”）成功发行全球首单非金融企业“玉兰债”，并于香港、澳门、法兰克福证券交易所三地同步上市。 本次债券的发行采用以无锡建发提供无条件担保的结构发行。本次债券发行遵循Reg S，为高级无抵押、固定利率可持续债券，发行规模21.42亿人民币，发行期限3年，利率2.68%，较初始指导价大幅收窄62bps， 创地方国有企业境外人民币债券发行最低利率 。本次债券获债项评级BBB+（惠誉）及Ag+（中诚信亚太）。 本次债券，既是全球首单符合国际资本市场协会（ICMA）《可持续债券指引2021》主流原则实践、获得外部评估认证的可持续“玉兰债”，也是首单在香港证券交易所（简称“HKEX”）、中华（澳门）金融资产交易股份有限 ………………………………