主要观点总结
吉比特公司在2024年上半年的业绩报告，包括营收、利润、分红等方面的情况，以及公司产品的表现、储备产品的情况和未来的盈利预测等。
关键观点总结
关键观点1: 公司2024年上半年业绩概况
吉比特公司在2024年上半年营收、利润同比下滑，主要原因是老产品流水、利润下滑，同时新产品尚未实现盈利。但《问道手游》8周年庆活动为公司带来了收入和利润环比增长。
关键观点2: 产品表现及储备情况
吉比特的核心产品《问道手游》和《一念逍遥》在周年庆活动期间表现优秀，老产品在ios游戏畅销榜中排名提升。同时，公司储备了丰富的自研和代理产品，未来有望带来新的增长点。
关键观点3: 盈利预测与评级
考虑到产品测试上线的不确定性，公司调整了盈利预测。我们仍然看好公司的研发创新能力和活力，维持“买入”评级。但需注意市场竞争加剧、版号获取不及预期等风险。
关键观点4: 风险提示
投资者需要注意市场竞争加剧、版号获取不及预期、汇率波动等风险。
文章预览
《问道手游》8周年庆带动2024Q2收入、利润环比增长，2024上半年拟每10股分红45元 ①公司2024H1营收19.6亿元，yoy-16.57%；归母净利润5.18亿元，yoy-23.39%；扣非归母净利润4.63亿元，yoy-28.36%。2024H1收入、利润同比下滑的主要原因是《一念逍遥》《奥比岛》等老产品流水、利润下滑，《摩尔庄园》2023Q2合作到期，不再确认递延收入；2023年新产品《飞吧龙骑士》《超进化物语2》《皮卡堂之梦想起源》开始贡献收入利润但体量较小；2024年新品《不朽家族》《神州千食舫》《航海王：梦想指针》等仍未实现盈利。 ②公司2024Q2营收10.32亿元，yoy-14.29%，qoq+11.34%，归母净利润2.64亿元，yoy-28.41%，qoq+4.38%，业绩符合我们预期。扣非归母净利润2.65亿元，yoy-27.52%，qoq+33.67%。2024Q2收入、利润环比增加主要来自《问道手游》8周年庆活动，扣非归母净利润环比增速高于归母净利
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