再聊，价值洼地！

主要观点总结

文章主要讨论了AI应用的价值洼地原因，包括过去AI炒作的误区、Deepseek的爆火带来的认知差、正常的产业趋势以及AI应用的前景。同时，文章还提到了AI应用中的投资机会和风险，以及作者的投资计划和策略。

关键观点总结

关键观点1: AI应用的价值洼地原因

包括过去AI炒作的误区、Deepseek的爆火带来的认知差、正常的产业趋势等

关键观点2: AI应用的前景

AI应用的前景广阔，尤其是随着大模型成熟和运算成本降低，AI应用距离百舸争流的时间越来越近。

关键观点3: 投资机会与风险

文章提到了AI应用中的投资机会和风险，包括哪些可以格局，哪些跌起来可能没有底线，以及AI教育中哪些真有产品，哪些就是蹭概念。

关键观点4: 作者的投资计划和策略

作者提出了平稳起步、反复梳理追踪业绩的投资策略，并计划将更多的精力放在研究和圈内，反复研究和梳理机器人赛道、AI应用等重要方向。

文章预览

昨天跟大家讲过，AI应用是AI的价值洼地： 我简单的聊聊为什么它的价值洼地？ 1.23-24年的AI炒作几乎miss： 在Chatgpt诞生后，从英伟达产业链到国产算力，整个AI的机会都倾向于硬件，尽管软件端以KIMI、短剧、豆包等逻辑演绎过，但是几乎都是一整风。最终都是哪来回哪去； 软件端在过去两年远远跑输硬件； 2.Deepseek的突然爆火带来认知差： 去年很多的大机构对国内是悲观的，大家是否还记得某经济学家唱衰的言论，所以看衰A股的机构绝不在少数，他们对科技的配置是不足的； 这和Deepseek有何关系？ 因为Deepseek的突然出现，强烈提振了对中国资产的信心，引发了对中国科技的重估，但这个时候，踏空的机构没法补仓硬件，只能被动的买软件。 3.正常的产业趋势是不断走向下游 前几天市场重点做硬件，能够理解，因为硬件的业绩能见度高，且偏上游 ………………………………