002916，华为最强影子股，A股能永续成长的千里马！

主要观点总结

本文介绍了电子行业的发展趋势及机构持仓情况。电子行业整体回暖，尤其是消费电子和半导体行业。公募基金在二季度对电子行业的持仓占比排名第一。机构选中电子行业的逻辑包括行业周期回暖、AI仍处于成长期等。其中，深南电路作为电子行业的代表公司，在通信板、汽车板和封装基板等领域具有优势，有望享受价值重估。

关键观点总结

关键观点1: 电子行业发展概况

行业整体回暖，消费电子和半导体行业表现突出。公募基金对电子行业的持仓占比排名第一。

关键观点2: 机构选中电子行业的逻辑

包括行业周期回暖、AI仍处于成长期等因素。消费电子和半导体的回暖趋势明显，AI的发展也增加了对半导体、电子元器件的需求量。

关键观点3: 深南电路的优势

深南电路是电子行业的代表公司，在通信板、汽车板和封装基板等领域有极大优势。未来有望享受AI、智能汽车、芯片国产替代等多重红利。

文章预览

出了 8 月，公司 2024 年中报已经全部披露完毕，机构持仓情况也随之浮出水面。 具有代表性的养老基金第二季度新进入 60 多家公司的前十大流通股东中，电子、机械设备行业占比最高，达到 6 家。 其中，电子企业包括沃尔核材、中科蓝讯、芯动联科、国瓷材料、深南电路和安路科技。 从整体公募基金的持有公司情况看，第二季度电子行业占比也是排名第一，远超通信、银行、汽车。   那么，机构选中电子行业的逻辑有哪些呢？ 第一， 行业周期回暖。 电子行业细分为半导体、电子化学品、元件、消费电子、光学光电子等子行业，而电子化学品、元件和光学光电子可以大体归类到半导体和消费电子中。 2024 年以来多项数据表明这两行业都处于回暖过程之中： 首先，消费电子。 2022 年以来去库存成为消费电子的主旋律，相关公司汇顶科技、京东方 ………………………………