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美股半导体涨疯了！ 按照标哥的框架： 半导体短期看库存，中期看创新，长期看国产替代 。 其中最能体现半导体景气度的其实是短期两年维度的库存周期。 库存周期，我们可以从三个维度来看： ①量弹性最大的：封测（稼动率从50%到110%） ②价弹性最大的：存储（价格可以腰斩和翻倍） ③周期性最敏感：设备（景气来临，设备先行） 半导体的拐点，终于来了！ 看看昨晚美股半导体涨幅： lam：涨11% ，两年来最大涨幅，股价历史新高！ amat：涨8% ，单日最大涨幅，股价接近新高！ kla：涨8% ，单日最大涨幅，股价历史新高！ 美光涨7% ，西部数据涨8%，均创短期新高！ 日月光涨5% ，安靠涨7%，接近历史新高！ 同志们，可以复盘看看2019年和2021年的复盘纪要 哪个板块具备最强风口？ 答案只有一个：具备周期复苏的成长 翻译一下是：顺周期里具备
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