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美的集团,9月17日香港上市,募资或达270亿港元,18家基石认购近百亿港元,将为香港IPO市场注入信心

瑞恩资本RyanbenCapital  · 公众号  ·  · 2024-09-09 13:13
    

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全球领先的智能家居和商业及工业解决方案供应商 美的集团 (00300.HK) , 于今日 (9月9日) 起至周四 (9月12日) 招股,预计2024年9月17日在港交所挂牌上市,中金公司、美林联席保荐。 美的集团 ,计划全球发售 4.921351亿 股H股 (占发行完成后总股份的6.6%,另有15%发售量调整权) ,其中95%为国际发售、5%为公开发售,另有15%超额配股权 。 每股发售价介乎52.00~54.80港元,每手100股,不计发售量调整权及超额配股权,最多募资约269.69亿港元。倘 发售量调整权及超额配股 权均悉数行使,最多募资将达约356.66亿港元。 假设每股发售价53.40港元 (发售价区间中位数) ,假设 发售量调整权 未获行使,而超额配股权悉数行使, 美的集团 预计上市总开支约3.397亿 港元 , 包括0.6 %的承销佣 金、0.2%的酌情奖金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易 ………………………………

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