英伟达突破区间新高的可能

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之前大家都默认NV进入了 range trade，也就是区间交易。但最近两天的走法，有逐渐突破区间的意思。有这么几件事 1. NV 更新了 Investor Presentation ，添加上了o1所谓的推理scaling law（有点官方认证的意思） 2.  周一到周三老黄在MS会跟投资人连讲三天 。这很重要...老黄的常用词， 你懂得， 无非就是“insane” "fabulous” “amazing”  blablabla。昨天星球发了以后，有好心大佬发了我部分纪要，具体内容就不说了，大概就是—— very very bullish... 3. 最近的供应链变化，包括取消B200A换B300A（其实没啥区别...)，取消NVL36*2（本就是个“将就”产品）。说白了，一年一迭代、GB200这种通吃型做法，都是在试探供应链和客户的承受力极限，互相之间的push back一来二去，NV不停修改调整产品线也就不奇怪了。不管怎样，这些已经不是影响 nv 的主要矛盾， 可以当作供应链噪 ………………………………