周末消息很差

主要观点总结

本文关注芯片制造领域的光刻机出口管制问题，以及AI行业的现状和未来发展。光刻机出口管制对中国芯片制造行业构成压力和挑战。同时，AI行业的困境体现在应用场景缺乏，用户使用兴趣降低和付费意愿不高。此外，文章还涉及美国就业数据、华为三折叠屏手机发布、苹果即将发布iPhone 16以及中证A500ETF的设立等消息。

关键观点总结

关键观点1: 光刻机出口管制带来的挑战

荷兰和美股扩大光刻机出口管制给中国芯片制造行业带来压力。尽管有替代技术但实际效果有限，且可能面临高端光刻胶的出口禁令限制。

关键观点2: AI行业的现状和发展问题

AI行业面临应用场景缺乏的问题，用户兴趣下降和付费意愿不高。巨头企业在持续投入但需警惕风险。市场担忧如果缺乏爆款应用场景可能会减少持续投入。

关键观点3: 其他市场动态消息

包括美国就业数据、华为三折叠屏手机发布、苹果即将发布的iPhone 16以及中证A500ETF的设立等消息也对市场产生影响。

文章预览

周末，外围消息挺差的， 荷兰和美股要扩大光刻机的出口管制，9月7日开始，旧型号的1970i和1980i也没法直接出口给中国了。 更难受的是，阿斯麦可能在年底停止提供所有光刻机的维修和升级服务。 这事新闻媒体讲的比较少，但影响很大，比以往的制裁更加严重，因为28纳米、14纳米的成熟工艺需要用到旧型号光刻机，旧型号光刻机被卡后，国内晶圆厂以后连扩产都会非常困难。 先进光刻机如果真被彻底禁掉，我们还有一种方法可以搞芯片，就是用多重曝光技术。但这个方法会带来较低的良品率，并且对高端光刻胶和掩膜版的需求将大幅增加，可能达到10到20倍。 这方法洋人也想到了，所以联合了日本，把高端光刻胶也给禁了，9月8日后，也就是今天，日本的高端光刻胶出口禁令就生效了。 去年我们紧急订购过一批光刻机，要是在这批光刻机寿命结 ………………………………