一文看云计算产业链梳理（附产业概念）

主要观点总结

本文主要讨论了DeepSeek等AI模型的发展对云服务器市场的影响，包括推动云服务器需求增加、加速国产替代进程、提升市场竞争力等方面。同时，文章还涉及华为、腾讯等云平台与AI技术的结合，以及金融、工业等领域数字化转型的合作情况。此外，文章还提及了科技巨头在AI领域的资本支出和科技创新的热点方向。最后，文章强调了投资需谨慎的提醒。

关键观点总结

关键观点1: DeepSeek等AI模型的发展推动云服务器需求增加。

DeepSeek的出现将颠覆云的盈利模式，国内云厂将迎来利润率和规模双击的趋势。多个知名云平台纷纷宣布上线DeepSeek大模型，这标志着AI技术的又一次飞跃。

关键观点2: DeepSeek的发展推动国产云服务器在AI领域的应用，加速国产替代进程。

国产芯片、操作系统等核心技术的突破为国产云服务器的替代提供了有力支撑。通过支持DeepSeek等AI应用，国产云服务器厂商将不断提升自身技术水平和服务质量。

关键观点3: 国产云服务器厂商与AI技术厂商的紧密合作提升市场竞争力。

通过与国内AI技术厂商的紧密合作，国产云服务器厂商能够更好地满足国内用户的需求，提供更具性价比的解决方案。华为、腾讯等云平台与AI技术的结合，推动了金融、工业等领域数字化转型的合作。

文章预览

免责声明 ：文章内容仅为研究参考资料，仅以学习交流，传播知识为目的， 文中所涉及的所有个股都不构成投资建议 【温馨提示】 股市有风险 ， 投资需谨慎 。 事件性驱动 Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式 国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件。 国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势，重新进行估值 百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、天翼云联通云、360数字安全以及云轴科技等多个知名云平台纷纷宣布上线DeepSeek大模型，这一举动不仅标志着AI技术的又一次飞跃，也预示着企业级智能应用将迎来更加厂阔的发展前景。 增加市场需求 DeepSeek的发展将推动AI应用的快速落地，从而增加对云服务器的需求 ………………………………