专家访谈精华： 光伏行业在“超配”状态下艰难前行

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1 、 《 Q3光伏持仓比例环比提升 》摘 要 ■ 光伏行业在2024年Q3仍处于超配状态，且超配比例小幅上升，显示机构对光伏设备板块关注度高。 ■ 尽管营收下滑使费用率上升，但毛利率和净利率有环比改善迹象，亏损有所收窄，预计“反内卷”政策将助力行业逐步走出低谷。 ■ 光伏行业正在进行供需动态再平衡，预计未来政策指引和市场调节将助力行业优化、淘汰落后产能，全球降息预期也对光伏需求有支撑。 ■ 建议关注无银少银、叠栅、钨丝金刚线等技术，相关标的包括聚和材料、时创能源、美畅股份等。 2、 《 电力设备行业跟踪 》 摘要 ■ 9月美国大规模储能新增装机容量862MW，环比略降，但备案总量达41.7GW，年初以来大增36%。 ■ 10月比亚迪、电动车销量50.1万辆，同比增66%；吉利、理想、小鹏、蔚来等公司均实现显著增长，特别是阿维塔同 ………………………………