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电新全行业研究框架(八千字长文)20240912
逻辑群
·
公众号
· · 2024-09-12 23:57
文章预览
这份是中信建投证券电新行业研究团队于 2024 年 9 月 12 日进行的一场培训的会议记录,内容涵盖了电新行业的七大子方向:光伏、电动车、储能、风电、新能机器人、氢能以及电力设备。培训由团队首席分析师朱玥开场,随后十位分析师分别对各自负责的领域进行了详细的讲解。 培训主要内容包括: 1. 行业策略:供需第一,景气第二,估值第三 电新行业作为典型的制造业领域,供需形势对估值和业绩影响重大。 通过分析在建工程数据,发现光伏、储能、锂电等行业产能增速仍较快,超出预期。 需求端,电力设备、储能、海风等环节供需形势较好,建议关注。 结合需求、供需形势和估值,对行业子板块进行打分,电力设备出海、电力设备国内特高压、海风和全球储能等方向得分较高,建议重点关注。 2. 电动车产业链 ………………………………
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