毛戈平将以发行区间顶部完成IPO定价：认购或超800倍成今年港股「冻资王」

主要观点总结

毛戈平化妆品股份有限公司计划在香港交易所上市，引入6名基石投资者，发行H股。该公司是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货美妆品牌，拥有两大品牌，产品涵盖彩妆和护肤品。渠道方面，线上线下收入逐年增长并趋于平衡。财务数据显示，其收入增长高于行业平均水平。募集资金将用于扩大销售网络、品牌建设、海外扩张等。

关键观点总结

关键观点1: 毛戈平公司计划在香港上市

毛戈平已于12月5日结束招股，并计划在2024年12月10日正式在港交所主板挂牌上市，发行70,588,200股H股。

关键观点2: 国货高端美妆品牌地位

毛戈平是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货美妆品牌，按2023年零售额计算排名第十二，市场份额为1.8%。

关键观点3: 渠道拓展与线上渠道重要性增长

毛戈平在全国拥有自营专柜数量372个，并重视线上渠道的发展。2021年至2023年，通过线上渠道销售产生的收入复合年增长率高达49.3%。

关键观点4: 财务表现强劲

毛戈平近年来财务表现强劲，营收和净利润均有显著增长。根据弗若斯特沙利文的资料，其收入增长明显高于行业平均水平。

关键观点5: 募集资金用途

毛戈平IPO募集所得资金将主要用于扩大销售网络、品牌建设、海外扩张、生产和供应链能力加强、产品设计和开发能力提升等方面。

文章预览

中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货美妆品牌。 本文为IPO早知道原创 作者｜Stone Jin 微信公众号｜ipozaozhidao    据IPO早知道消息，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”）已于12月5日结束招股，并计划于2024年12月10日正式以“1318”为股票代码在港交所主板挂牌上市。 毛戈平计划在本次IPO中发行70,588,200股H股。其中，香港发售7,058,900股H股，国际发售63,529,300股H股。 值得一提的是， 毛戈平 在本次IPO发行中共引入6名基石投资者，累计认购1亿美元。其中，C PE 认购3 500 万美元，正心谷资本认购2 000 万美元，A CCF Capital （由原 L Catterton Asia合伙人 王俊创办）认购1 500 万美元，常春藤基金、 Brilliant Partners Fund LP 以及 大湾区共同家园投资基金 分别认购1 000 万美元。 据「IPO早知道」了解， 毛戈平 在本次发行中颇受追捧，最终认购倍数或超8 00 ………………………………