【申万宏源金融】南京银行点评：定增方案并未超额下调，基本面继续保持第一梯队

文章预览

本期投资提示 事件： 南京银行披露非公开定增预案修订版本，本次非公开发行股票数量不超过15.25亿股，募集资金总额不超过116.19亿元，发行对象为法巴银行、交通控股和江苏省烟草公司。 尽管紫金投资退出，但总募集金额并未超额下调，预计其退出与境内非金融机构作为商业银行法人机构发起人的投资比例要求有关。 根据5月定增方案与修订稿的对比，按照募集股数上限与募集资金上限测算，法巴银行与烟草公司的出资金额不变，分别为10亿元和30亿元，修订稿定增完成后二者持股比例分别为13.92%和3.93%（第一、第五大股东），较5月方案测算下分别提升0.33和0.36个百分点，出资金额占比与认购股数上限占比分别较5月方案提升2和5个百分点至9%和26%；交通控股出资额略 ………………………………