多点数智今起招股，引入怡和集团为基石，预计12月6日挂牌上市

主要观点总结

多点数智(02586.HK)发布全球发售股份公告，拟发售股份并计划于联交所买卖。该公司是一家提供零售数字化解决方案的公司，为本地零售业提供基于云的一站式端到端的数字零售SaaS平台。公司在中国和亚洲的本地零售行业有稳定的业务发展，并计划进入文莱及印尼市场。其背后有张文中等著名企业家的大力支持，同时也有众多投资者的资金支持。

关键观点总结

关键观点1: 公司全球发售股份

多点数智发布公告，拟全球发售股份，包括中国香港发售股份和国际发售股份，并有15%超额配股权。发售价每股为30.21港元。

关键观点2: 公司背景及业务

多点数智是一家领先的零售云解决方案服务商，为本地零售业提供数字化解决方案。其业务已扩展至亚洲其他国家及地区，并计划进入文莱及印尼市场。

关键观点3: 公司创始人及股东

多点数智的创始人张文中是中国超市之父，该公司也是中国最大、亚洲领先的零售云解决方案服务商。张文中通过物美超市以及其他实体控制多点数智58.36%的股份，为公司控股股东。

关键观点4: 市场情况

亚洲本地零售行业市场规模稳定增长，预计将以1.4%的复合年增长率增长。本地零售数字化率远低于其他行业，但数字化相关信息科技支出预计按5.7%的复合年增长率增加。

关键观点5: 财务情况

多点数智的收益和毛利在近年来稳步增长，同时完成了多轮融资，累计融资金额超7亿美元。本次IPO募集资金将主要用于开发新应用程序及新服务模块，寻求增长策略互补的战略合作、投资及收购等方面。

文章预览

独角兽早知道 iponews ｜资讯撬动新资本｜ 多点数智(02586.HK)发布公告，公司拟全球发售2577.4万股，中国香港发售股份257.74万股，国际发售股份2319.66万股，另有15%超额配股权；2024年11月28日至12月3日招股；发售价将为每股发售股份30.21港元，瑞银集团、招银国际及招商证券国际为联席保荐人；预期股份将于2024年12月6日开始在联交所买卖。 公司已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额约3906万美元(或约3.04亿港元)可购入的有关数目的发售股份。 基石投资者DFI Development Holdings Limited为DFI Retail Group的间接全资附属公司。DFI Retail Group Holdings Limited在伦敦证券交易所股票(过渡)类别中作第一上市，并在百慕达及新加坡作第二上市。 DFI Retail Group为一家领先的泛亚洲零售商，在13个亚洲市场及地 ………………………………