新加坡财富管理公司 Providend CEO、晨星战略顾问一行莅临盈米交流投顾之道

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10月9日，新加坡财富管理公司Providend创始人兼CEO陈显耀（Christopher Tan）、 晨星全球高级战略顾问陈鹏 等一行莅临盈米参观交流。 盈米基金总裁肖雯、副总裁刘文红、刘永、林杰才，以及且慢、启明TAMP投顾团队等代表参与了交流会，会议就顾问人员的组织培养、客户KYC、客户的财务规划、客户的账户体系等议题进行了深入的探讨与交流。 图：陈显耀（ Christopher Tan ）分享现场 作为东南亚首家只向客户收取咨询费的买方财富管理公司，Providend在个人财务规划方面获得行业和客户的一致认可。Christopher Tan 在交流会上分享了 自己在新加坡创办财富管理机构的故事，以及买方投顾在新加坡从落地到发展的成功经验。 Christopher Tan 认为，买方投顾最重要的价值在于帮助客户发现并定义重要的人生目标，并提供清晰的路线图和执行计划。 对于目前国内投顾最 ………………………………