主要观点总结
文章主要围绕债市、资金、票据以及其他市场进行了复盘和展望。债市近期呈现积极抢配债券，做多情绪较浓的态势，收益率快速下行；资金面上，政府债缴款和央行操作使得资金面宽松；票据市场转贴现收益率小幅上行；其他市场如股市、商品期货和汇率也有相应描述。
关键观点总结
关键观点1: 债市情况
文章描述了近期债市的主逻辑是“集中供给利空出尽”，市场积极抢配债券，做多情绪较浓，债券收益率快速下行。展望及应对策略提到，下周开始债市做多情绪仍较强，但需要注意敏感低位的风险。
关键观点2: 资金情况
今日政府债缴款和央行净回笼，但资金面宽松，资金利率明显下行。展望部分提到明日月初，资金大概率宽松。
关键观点3: 票据市场
票据转贴现收益率小幅上行，反映出本月贷款情况。展望及策略提到12月份票据转贴现收益率低位运行概率大，需注意策略调整。
关键观点4: 其他市场情况
包括股市、商品期货和汇率的市场情况也有所描述。股市收涨，国内商品期货多数上涨，汇率呈现人民币对美元中间价报升态势。
文章预览
一、债市 （一）复盘：近期债市的主逻辑是“集中供给利空出尽”，市场积极抢配债券，做多情绪较浓，债券收益率快速下行至敏感低位，市场避险情绪有所升温，波动可能加剧。 今日早盘，市场继续走“集中供给利空出尽”行情，收益率明显下行； 随后由于股市走强，叠加多个利空“消息”发酵，点燃了债市的避险情绪，收益率触底快速反弹； 下午，随着股市涨幅缩小，市场继续演绎“集中供给利空出尽”行情，叠加跨月后资金面宽松，债市做多情绪再起，收益率重新转为下行。 截至17:00，国债活跃券收益率较昨日：5年下行2.5bp至1.645%；7年下行1.75bp至1.855%；10年下行1.1bp至2.024%；30年下行0.9bp至2.2035%。 （二）展望及应对策略：下周开始，地方债供给压力缓解，月初资金面宽松，叠加降准预期增强，预计债市做多情绪仍较强，收益率下行的概率
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