天风·计算机 | 资金支撑叠加供需共振，泛信创自主可控有望加速

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细化下沉+聚焦品类+专项资金，信创2.0有望加速。信创2.0增量空间较大，细分赛道国产化率仍有提升空间。海外限制预期加强，核心环节EDA软件国产率有望提升。 细化下沉+聚焦品类+专项资金，信创2.0有望加速 从信创复盘看，党政/行业信创均有望加速： 市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。考虑信创任务进入倒计时的“结算”阶段，2024H2专项资金叠加财政资金、信息化经费等保障，细化下沉+聚焦品类趋势明确，各级党政部门开始加速。 信创2.0增量空间较大，细分赛道国产化率仍有提升空间 根据赛迪顾问，党政领域的PC保有量接近3000万台，截止23年初，过去几年仅替换了党政领域约700万台PC， ………………………………