猫头鹰基金研究院与华福证券联合举办“财智课堂”专项培训

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近期在证监会主导的公募费率改革背景下，行业愈发认识到行业向买方投顾转型的必要性。在此背景之下，传统 “动量式”营销单只基金产品的模式将逐渐成为过去式，根据客户的收益风险属性，匹配合适的基金产品将是行业未来。当前财富管理机构的前台人员一方面需要提升基金研选的专业能力，另一方面需要提升客户服务能力，针对此问题的专项培训显得尤为重要。 2024年6月1日，猫头鹰基金研究院与华福证券在上海市举办了为期1天的“财智课堂”专项培训（第一期）。此次培训旨在提升华福证券及其分支机构销售人员的基金研选能力及客户服务能力，共有71位员工参与。 培训亮点 随着华福证券产品管理部陈志国拉开培训序幕，猫头鹰基金研究院研究总监张期翔首先介绍了基金研究总览方法，随后详细讲解了权益类、债券类基金的指标、分类 ………………………………