国君电子｜BIS制裁加速半导体国产化，先进制程重要性日益提升

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投资建议： ASIC针对特定场景设计，有配套的通信互联和软件生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能会优于可比的GPU，同时还具备明显的价格、功耗优势，有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云厂商ROI提升，同时也建议关注定制芯片产业链相关标的。 AI ASIC具备功耗、成本优势，目前仍处于发展初期，市场规模有望高速增长。 目前ASIC在AI加速计算芯片市场占有率较低，预计增速快于通用加速芯片。据Marvell预测， 2023年，定制芯片仅占数据中心加速计算芯片的16%，其规模约66亿美元，预计2028年数据中心定制加速计算芯片规模有望超400亿美元。 ASIC单卡算力与GPU仍有差距，但单卡性价比和集群算力效率优秀。 ASIC中算力相对较高的谷歌TPU v6和微软Maia 100算力约为H100非稀疏算 ………………………………