芯片大厂们：不好意思，明年也已售罄

主要观点总结

近期芯片大厂频频售罄，尤其是细分领域的AI芯片。以英伟达为例，其Blackwell GPU系列已售罄至明年年底，反映出AI的热度不减。与此同时，全球领先的晶圆代工企业台积电也凭借先进的封装技术控制着全球大部分AI芯片产能。市场担忧AI泡沫是否会再次上演，但根据预测机构和大厂的观点，AI的需求仍将持续增长，不过投资放缓的时刻终将到来。

关键观点总结

关键观点1: 芯片市场概况

全球芯片市场出现特定领域产品短缺现象，特别是细分领域的AI芯片。英伟达Blackwell GPU系列售罄，反映出AI的火热需求。

关键观点2: 台积电的角色

台积电凭借先进的封装技术控制着全球大部分AI芯片产能，对全球市场有着重大影响。

关键观点3: 市场担忧与预测机构观点

市场对于AI泡沫的担忧不断，但预测机构如花旗、高盛等仍看好AI的未来发展，预测大型科技公司在人工智能基础设施上的资本支出将继续增长。

关键观点4: 大厂的态度与计划

美光、SK海力士等大厂对于明年的AI需求持乐观态度，并计划继续扩大产能以满足市场需求。

关键观点5: 投资警告与风险

虽然当前形势看似大好，但人工智能芯片股可能面临泡沫。一旦大型科技公司在人工智能基础设施上的巨额支出减少，市场可能会出现调整。

文章预览

最近，芯片大厂频频传出售罄的消息。 芯片出现售罄的情况并不常见，但在一些特定情况下会发生。比如2021年全球芯片缺货潮，在这一年，全球半导体产业面临着严重的芯片短缺问题，多家芯片公司的产品都出现了供应紧张甚至售罄的情况。 与疫情时期的大多数芯片缺货不同，这次是缺的是细分领域的AI芯片。  01 售罄的芯片大厂们 最近，英伟达的 Blackwell GPU  未来12个月的供应量已全部售罄。 据摩根士丹利分析师与英伟达管理层会面后得到的消息，英伟达的传统客户（如亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等）已经购买了英伟达及其合作伙伴台积电在未来几个季度将能够生产的所有 Blackwell GPU。这意味着现在下订单的新买家必须等到明年年底才能收到货。 Blackwell GPU 系列是英伟达在今年3月发布的。Blackwell GPU 采用定制的双光罩极限 4NP TSMC 工艺制造 ………………………………