国泰君安拟换股吸收合并海通证券，预计停牌时间不超过25个交易日

主要观点总结

国泰君安与海通证券正在筹划换股吸收合并，计划通过发行A股和H股的方式实现合并，并计划发行A股股票募集配套资金。国泰君安已申请停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。本次重组涉及重大不确定性，存在风险，需要履行内部决策程序和监管机构批准。

关键观点总结

关键观点1: 国泰君安与海通证券的换股吸收合并计划。

国泰君安和海通证券正在筹划换股吸收合并，将通过发行A股和H股的方式实现合并，并计划发行A股股票募集配套资金。

关键观点2: 停牌安排和预计时间。

国泰君安的A股股票已经申请停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。期间将积极推进各项工作，并在确定相关事项后及时发布相关公告并申请复牌。

关键观点3: 重组涉及的事项和流程。

本次重组涉及A股和H股，涉及事项较多、流程复杂。本次重组有利于打造一流投资银行，促进行业高质量发展。

关键观点4: 风险提示。

本次重组存在重大不确定性，需要履行内部决策程序和监管机构批准，存在风险。投资者需关注后续公告并注意投资风险。

文章预览

2024年9月5日晚，国泰君安公告显示筹划换股吸收合并海通证券 。 具体如下： 一、停牌事由和工作安排 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券（以下简称“本次合并”）并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：国泰君安，证券代码：601211）将于2024年9月6日（星期五）开市时起开始停牌。本次重组涉及到A股和H股，涉及事项较多、涉及流程较为复杂，同时，本次重组 ………………………………