华创事件驱动早报7-27：陶瓷电容龙头股价创20年新高；水泥熟料产能有望压减两成

文章预览

一、【行业掘金】 1. 【陶瓷电容龙头股价创20年新高 行业量价齐升贯穿全年】 周三，台湾陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）股价早盘最高上涨3.9%至120元新台币，再创20年新高，今年涨幅接近100%。华新科（2492.TW）股价本周也上涨近7%，今年涨幅近55%。据台湾媒体报道，三季度作为行业传统旺季，叠加龙头企业连续涨价，行业盈利将超预期。中长期看，以MLCC为代表的全球被动元件缺货已经持续四个季度，但扩产企业稀少。尤其是占据被动元件近40%市场的日本企业由于人力成本偏高，不仅扩产意愿不高，还永久退出中低端产能，专注发展车用电子、新能源汽车市场，进一步加剧消费电子、家电等型号产品缺货程度。 从需求看，智能手机高端化、快充及汽车电子等 ………………………………