给力！重大突破！

主要观点总结

本文主要介绍了国产算力板块中的海光信息和寒武纪两家AI芯片公司的近期表现和发展情况，以及国内AI芯片行业的整体状况。文章还提及了其他值得关注的相关领域和公司，并给出了风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 海光信息和寒武纪是国产AI芯片领域的两个龙头。

海光信息主要做服务器CPU芯片，并在AI领域加速发展，有望受益于服务器GPU芯片需求大增的趋势。寒武纪早期主要业务是ASIC芯片，在手机领域有应用，现在随着AI的兴起，其业务也有了新的用途。

关键观点2: 国产芯片行业正在快速发展。

除了海光信息和寒武纪，国内还有多家AI芯片设计公司，整个行业竞争激烈。尽管在先进制程制造方面与国际领先水平存在差距，但国内芯片行业在推理芯片领域已经能够接近英伟达的水平。

关键观点3: 投资机会与建议。

算力芯片短期涨幅较大，后续投资机会需等待调整再布局。同时，国产算力板块中有多个方向值得关注，包括算力芯片、光模块、PCB、交换机和服务器等领域。

关键观点4: 风险提示。

文章内容仅供参考，不构成操作建议。接收人应自主做出投资决策并自行承担风险。公众号所载内容不包含任何保证或承诺。

文章预览

国产算力板块，海光信息最近非常强势，昨天大涨10CM，创出新高。 国产AI芯片，主要有两个龙头，海光信息和寒武纪。 海光信息早期主要做服务器的CPU芯片，用来替代英特尔，实现服务器领域的国产替代。 海光信息在CPU芯片领域进步非常快，2018年公司收入只有5千万，23年已经暴涨到60亿，今年应该实现接近90亿的收入，继续保持50%的增长。 23年AI火了以后，服务器GPU芯片需求大增，海光信息开始加速开发服务器GPU芯片，最近有传闻说海光信息的产品在字节实现突破，有望给字节供货，受这个利好催化，海光信息表现强势。 寒武纪早期的核心业务就是ASIC芯片，主要用在手机领域，相当于手机SOC主芯片的辅助芯片，帮助SOC芯片处理一些图像相关的任务。 21年后手机大厂都自己做辅助芯片，寒武纪收入大减，一度快要活不下去。AI火起来以后，寒武纪 ………………………………