光模块最近交流纪要

文章预览

1. 800G光模块产能? 今年产能 250万只，发货200-220万只。英伟达是大客户。英伟达给到的800G多模，用到的 Vcsel 芯片，比谷歌的便宜300美金。这个产品是430美金。一季度35万只，二季度50万只，三季度四季度70万只。目前达成率70%。现在vcsel芯片也短 缺。 2. 谷歌订单? 他总共 300万只。多模60万， Finisar 有30万只。单模Finisar只有10%的份额。单模去年980美金，现在降了15%,还是有850美金。谷歌要支持波分复用和OCS交换机网络，要求比较高。英伟达的单模Finisar没有份额。多模Finisar有60%份额。 3. GB200的1.6T应用? GB200配800G的用量，一个标准单元就是 NVL72,往上一层，配比关系就是1:18的800G(理想情况)。AWS已经买了2万个GB200芯片。 4. 订单有没有变化? 去年底确认的消费，按照招标价格下降的。英伟达最远的指引是明年Q1。后续还可以。明年800G还是增长的。今年1000万只， ………………………………