【国金电新周观点】再议光储普涨的可持续性及底部推荐重申，电网顶层设计再明确，十五五海风需求能见度持续提升

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+ 本周重要事件 新能源： 光伏硅料价格小幅反弹、8月组件排产环增能见度提升；发改委等三部委印发《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知》；麦迪科技公告拟出售旗下光伏业务相关资产。 电网： 国家发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。 氢能与燃料电池： 上海以交通设施设备更新方式推进燃料电池汽车发展；国内首个绿色燃料创新联合体正式成立；成都启动氢能高质量项目申报；国务院发布21项氢能行标制修订计划。 核心周观点 ＋ 光伏 & 储能 组件8-9月排产持续环增能见度提升，同时上游硅料、玻璃等环节减产力度持续加大，既是短期基本面拐点，也是中期做多信号；光储板块多重底部信号清晰，尽管主链基本面大右侧确实未到，但逆变器、辅材等环节已经/正在 ………………………………