君合业绩丨君合助力百度发行20亿美元零息可交换携程股份债券

文章预览

2025年3月12日 百度集团股份有限公司（以下简称“百度集团”）完成根据S规例于美国境外以离岸交易方式向非美国人士发售总额20亿美元于2032年到期的零息可交换债券。债券的初始交换率将为每100,000美元本金交换1,107.0457股携程股份（相等于每股携程股份约702.13港元的初始交换价）。 本项目是2025年首个定价的可交换债券项目，也是自2021年以来规模最大的可交换债券发行项目。 君合在本项目中担任联席账簿管理人的境内法律顾问，全程参与法律尽职调查、境内监管审批程序、交易文件准备等工作，最终助力百度集团成功发行可交换债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。 本项目牵头合伙人为 余永强 律师，内核合伙人为 邓琳 律师。 余永强   合伙人 yuyq@junhe.com 业务领域 资本市场 ………………………………