传闻不断，轮到钢铁和证券

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亲爱滴小伙伴们 最近微信又改版啦 邀请大家动动手指 把圈主设为星标 这样就不会错过我们的精彩推送了 摘  要 1、受到“供给侧改革”传闻催化，钢铁、光伏行业今日涨幅居前。近3-4年来，以地产为核心的需求侧预期悲观，以及供给侧出清缓慢，钢铁行业持续下行。自上而下的限产政策被视为钢铁企业的破局之道。然而，传闻本身暂无可靠的信息来源，政策博弈阶段，应当警惕情绪退坡以及预期落空。建议投资者持续关注钢铁ETF（515210），光伏50ETF（159864）。 2、近期港股科技股催化事件较多。AI产业层面，阿里巴巴与苹果合作、微信接入DeepSeek等催化，加速探索AI应用端的使用场景。尽管港股市场近期经历上涨修复，港股估值水平处于一个相对合理的历史位置。目前，港股通科技指数PE-TTM 为28.36倍，历史分位为45.89%。接下来重要会议政策预期、AI ………………………………