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价格敲定,明起复牌!国泰君安、海通证券重大资产重组预案公布

界面新闻  · 公众号  · 热门自媒体  · 2024-10-09 21:51
    

主要观点总结

国泰君安和海通证券的合并重组迎来重大进展,两家公司在上交所和香港联交所同步发布相关预案及联合公告,拟于10月10日复牌。公告显示,两家公司的换股比例为1:0.62,并充分保护中小股东合法权益。合并后,总资产、净资产、业务规模等均位居行业第一,并将提高跨境金融及全球综合金融服务能力,成为国际一流投资银行。

关键观点总结

关键观点1: 合并重组进展及复牌时间

国泰君安和海通证券的合并重组迎来重大进展,两家公司在上交所和香港联交所同步发布相关预案及联合公告,预计10月10日复牌,比预计时间提前8个交易日。

关键观点2: 换股比例及股东利益保护

公告显示,国泰君安和海通证券的换股比例为1:0.62,以平衡各方股东利益。同时,向符合条件的异议股东提供收购请求权或现金选择权,体现对中小股东的保护。

关键观点3: 合并后的行业地位与优势

合并后,国泰君安和海通证券在总资产、净资产、业务规模等方面均位居行业第一。在零售、机构和企业客户规模方面有望全面领先,并具备全球综合金融服务能力。

关键观点4: 未来发展策略与重点

国泰君安和海通证券表示,合并后将聚焦主业,发挥规模优势、协同效应,提高跨境金融及全球综合金融服务能力,以成为具备国际竞争力和市场引领力的投资银行。


文章预览

图片来源:图虫创意 界面新闻记者 | 孙艺真 广受市场关注的国泰君安(601211.SH)、海通证券(600837.SH)合并重组迎来重大进展。 10月9日,国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告,并拟于10月10日复牌,较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。 公告显示,国泰君安的A股换股价格为13.83元/股,海通证券的A股换股价格为8.57元/股。根据上述公式,海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62,即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价格为7.73港元/股,海通证券的H股换股价格为4.79港元/股。 交易预案有哪些看点? 一是强强联合打造一流投行的合并目的。本次交易中,两家公司基于强强联合、优势互补、对等合并的 ………………………………

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