主要观点总结
Vertive昨日召开投资者日活动,公布了多项重要信息。其中包括收入利润预期上调,长期收入CAGR增长,数据中心规模扩大,每MW价值量提升等。同时,Vertive确认了单机柜能耗接近1MW的趋势,并强调了液冷技术的挑战和重要性。此外,股价动态也反映了市场对Vertive的信心。
关键观点总结
关键观点1: 收入和利润指引超出市场预期
Vertive公布了其未来的收入预期和利润目标,这些目标超出了市场预期。
关键观点2: 长期收入CAGR增长上调
Vertive的长期收入CAGR从原本的8-11%上调至12-14%,显示了公司对未来发展的信心。
关键观点3: 数据中心规模扩大
Vertive计划在2023-2029年增加数据中心规模,预计每年增加13-20GW的数据中心容量。
关键观点4: 单机柜能耗接近1MW
Vertive认为单机柜能耗将达到接近1MW的水平,这是未来数据中心发展的一个重要趋势。
关键观点5: 液冷技术面临挑战
虽然液冷技术在数据中心应用中有很高的潜力,但其在大规模应用过程中也面临着很大的难度和复杂度。
文章预览
vertive昨天开了投资者日,信息量很大 25年收入利润指引都超市场预期,2029年的 长期收入CAGR从8-11%上调至12-14% , 利润率20%+上调至25% 认为 2023-2029年会增加100GW的数据中心 ,每年13-20GW( 现在全球数据中心约为40GW,对应 未来会翻三倍 ) 每MW的价值量,从传统DC的2.5-3百万美金,到 高密度DC的3-3.5百万美金 ,这是vertive目前认为的市场空间(可能继续上调,因为cooling的复杂度还在提升,从NV这次遇到的问题就能看出...) 最重要的一张图来了: 认为 Rubin ultra单机柜能耗会达到接近1MW! ( 我们文章说过, 真的不是夸张...) 单机柜576x GPU,注意不是NVL576 8机柜互联,而是单机柜! (这个不确定,也可能是288*2die) 无论是训练还是未来推理为主,做大rack单机柜密度都是未来的方向( 不一定需要超大集群,但需要超大rack )。而 从NV目前rack系统层面遇到的种
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