新发：宁波鄞城集团拟新发USD计价高级无抵押可持续债券，IPG为5.80% 区间

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成熟团队承接境外债承做业务，欢迎联系合作 境外债业务交流群，目前300人，同业请加xiaoguo-5766，入群请附名片 发行人：宁波市鄞城集团有限责任公司 发行人简称：鄞城集团 状态：新发 发行结构：直接发行 主体评级：BBB (稳定) 惠誉 / Baa3 (稳定) 穆迪 债项评级：未评级 规模：待定 期限：3年期 币种：USD 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押可持续债券 IPT：5.80% 区间 发行方式：Reg S（类别1） 结算日期：2024年7月24日(T+5) 详情：20万美元/1000美元 主交割行：国泰君安国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法律 交易所：香港交易所 筹款用途：按照可持续融资框架对现有债务进行再融资。 条款： 控制权变更回售@101% JGCs,JLMs & JBRs：国泰君安国际控股有限公司，中信里昂证券有限公司，中信建投国际，中国银行 JLMs & JBRs：上银 ………………………………