超预期！

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最近我们对于市场的观点是处于业绩披露的财报季 ， 业 绩预期差对股价的短期影响较大 ， 所以最近要重视业绩披露对市场预期的影响。这几天看业绩 在港股市场表现 比较 明显 ， 这也符合我们的常识，毕竟参与 港股资金大多 是 机构 思维的 ， 大家对业绩的关注度相对会比较高。 昨天我们聊了摩根士丹利看好中国资产的逻辑，今天咱也拉了一下港股市值前20名头部公司的业绩数据（排除了A+H股），他们都是各行业里的核心龙头， 已披露业绩的18家公司有17家实现了归母净利润的同比正增长 ，业绩状态是真蛮好的。 除了这些大市值公司以外， 港股市场我们目前重点关注 的是 消费。昨天， 蒙牛和海底捞两家公司发布的业绩均超出市场预期 ， 特别是海底捞，其以价换量的策略效果显著， 2024 年下半年净利润增速达到 1 9 % ， 2024 年全年 再次创下 ………………………………