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智驾平权:下一个AI应用风口

调研纪要  · 公众号  · 科技投资 科技媒体  · 2025-02-06 23:25
    

主要观点总结

比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会,倡导智能驾驶普及。比亚迪在智能驾驶方面着重于人事和技术分层,并推出多个算力平台。在芯片方面,使用英伟达Orin芯片和地平线芯片。配套车型三十多个,大部分为改款车型,将在上半年陆续推向市场。成本方面,预计新增3000多元成本,部分通过内部效率提升抵消。比亚迪智驾的供应链和鲶鱼效应为市场带来投资机会。地平线在100Tops算力平台有优势,但300Tops算力平台研发进展不顺利。新款汉已搭载300Tops平台。300Tops算力平台增加一个激光雷达成本超过7000元。比亚迪的智驾定位为走量业务。地平线的投资逻辑在于J6系列芯片的量价提升和软件附加值增加。伯特利在2025年向上拐点,国产化趋势和成本优势使其能占据更多份额,中期智驾平权带来增量。伯特利在机器人赋能方面具备迁移能力。

关键观点总结

关键观点1: 比亚迪的智能化战略发布会

比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会,倡导智能驾驶普及,在人事和技术分层方面着重推动。

关键观点2: 算力平台

比亚迪推出100Tops、300Tops和600Tops算力平台,其中100Tops平台硬件成本约为4000元,300Tops平台成本超过7000元,600Tops平台处于早期阶段。

关键观点3: 芯片和成本

比亚迪使用英伟达Orin芯片和地平线芯片,预计新增3000多元成本,部分通过内部效率提升抵消。

关键观点4: 供应链和鲶鱼效应

比亚迪智驾的供应链和鲶鱼效应为市场带来投资机会,地平线在100Tops算力平台有优势。

关键观点5: 伯特利的发展

伯特利在2025年向上拐点,国产化趋势和成本优势使其能占据更多份额,中期智驾平权带来增量,具备机器人赋能的迁移能力。


文章预览

事件:比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会,倡导智能驾驶普及(智驾平权 )。 智能驾驶目前是比亚迪最重要且最紧迫的项目,大约从去年9月开始着手,今年第一季度将实现量产。 首先人事上,王传福亲自推动智能化转型,规划院院长杨冬生主导架构重组, 目标直指2025上半年实现自研高阶智驾(高速NOA)量产,并下放至10万元级车型 ,打破行业“智能化=高端专属”的定价逻辑, 释放了下沉市场潜力,在国内,卷到最后都得要努力成为XX界的拼夕夕 其次是 技术分层,比亚迪独创Dipilot三级方案 ——10万级,自研rule-base方案快速铺量;15万级,搭载Momenta无图城区NOA方案(行业第一梯队);高端车型,兼容Momenta/华为方案。 算力平台: (1)100Tops平台:为自研平台,硬件算力配套为100Tops,传感器配置为12个摄像头+5个毫米波雷达+12个超声波雷达 ………………………………

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