咦！钱塘江上潮信来

主要观点总结

文章描述了作者参加基金公司内部策略会的经历，感受到AI改造世界的震撼，以及听到关于软件行业未来发展的惊人信息。文章还回忆了与一位前沪上知名基金的明星PM的交往，探讨了不同行业的投资机遇和挑战，包括腾讯等公司的业务细节和估值问题。最后，文章通过描述一位大和尚的形象，表达了对于放下江湖恩怨、回归真实的追求和感悟。

关键观点总结

关键观点1: 震撼的软件行业趋势

参加基金公司内部策略会，听到了软件行业的未来发展情况，包括AI改造世界的发展趋势以及行业利润理论上的巨大增长。

关键观点2: 关于投资的讨论与感悟

回忆起与知名基金PM的交往和讨论投资的情况，探讨了不同行业的投资机遇和挑战，探讨了公司的估值和行业博弈等问题。

关键观点3: 关于投资风格的转变

了解到知名基金PM投资风格的变化，从过去的互联网行业到现在的煤炭等行业投资。

关键观点4: 放下江湖恩怨的追求与感悟

通过描述一位大和尚的形象，表达了对于放下江湖恩怨、回归真实的追求和感悟。

文章预览

最近几周连续参加基金公司的内部策略会，恰好每一场前面都是软件行业，怎么说呢，听完真的大受震撼， AI 改造世界都是保守的判断，听到了重要监管部门领导的核心思想、听到了我们这儿跟踪的巨头马上要分拆重要业务上市的说法（懵逼脸）、听到了软件行业利润理论上能翻 7 倍…… 其实这种感觉也不是没有过，毕竟我们卖方嘛，都是被覆盖标的推着走，覆盖公司稳一些，我们就稳一些，覆盖的公司浪一些，我们也跟着浪一些，以前看传媒的嘛。不过这倒勾起了我对一个老朋友的回忆。之前是沪上知名基金的明星 PM ，当年搅动 TMT 一池春水，囊中公司涨幅都以 10 倍计，记得 13 年去找他路演，他问我： 你觉得哪个票空间最大？ 我说 xx ， xx 。 有多大，能大到你愿意把房子卖了去买吗？ 哥，我就出来路个演，才工作 3 年，哪有房子…… 那愿 ………………………………