帆未动，心在动！

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从上周起老梅一再在强调： 科特估的逻辑就那样，但是机会在科技； 而这两天我们看： 指数方面确实没啥看头； 但是科技股表现可圈可点； 能够圈点的就是三个赛道： 1.AI算力 2.半导体 3.消费电子 当然，三者都是电子行业； 我帮大家简单的捋一捋： ........ 首先AI算力，这个方向大家应该已经很熟悉； 在梅家圈，我们重点跟踪英伟达产业链，因为其已经步入了“成长期”的戴维斯双击； 为什么我们优先选择英伟达产业链？ 其核心一点就是： 业绩确定性 ，毕竟英伟达的供应商的业绩确定性远远比国产线要高，目前市场中表现最优秀的依旧是英伟达产业链。 由此可见，我们的判断是很精准的； 很多投资者只喜欢位置低的，属于国产链，但国产链实际才刚起步，没有什么业绩， 今天传言：HW收回部分行业昇腾整机业务； 受此影响，神州数码直接 ………………………………