我是不是可以自称GLP1“吹哨人”了？

文章预览

礼来在最后时刻下修了2024全年指引，全年收入45.0b、前四次指引中值分别是41.0/43.0/46.0/45.7，看起来miss得好像也不算太离谱；然而单看Q4收入13.5b、上季度预期是14.0b，其中Tirzepatide是3.5+1.9=5.4b，前四个季度分别是2.4/2.3/4.3/4.4b，哪怕比Q3环比增加了23%，但与上季度电话会给的预期6.7b还是大幅度miss（也就意味着Q4是其他产品帮T药挽尊了），特别是礼来又阴戳戳提到年底的库存不及预期（那就是说铺货没铺到位呗）……你就说增长没增长吧，只能说“如增”。 从去年二季报时吊诡的库存现象，我就明确预警了S/T两药、甚至整个GLP1的预期偏离，为此也顶风坚定short礼来，自封个GLP1“吹哨人”不过分吧[憨笑] ………………………………