卓越教育集團: 業績靚麗兌現，頭部機構合規優勢顯現

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China Beststudy Education Group  (3978 HK) 業績靚麗兌現，頭部機構合規優勢顯現 Robust 24H1E results: market frontrunner gains edge as a benchmark for restructure and regulatory compliance BUY (maintain) 投資要點/Investment Thesis 投資要點/Investment Thesis 公司發佈2024年中期業績公告 24H1公司收入3.2億元，同增68.1%；歸母淨利0.5億元，同增160.7%；扣非歸母淨利0.5億元，同增203.7%；合約負債4.6億元，同增116.5%；毛利率45.0%，同增8.0pct；淨利率16.5%，同增6.0pct。 業績大幅增長主要系①23H1市場需求恢復緩慢致低基數；②公司完成素質轉型後，產品深受家長和學員認可。   分業務看，24H1全日制複習收入1.2億，同增19.7%；輔導項目0.8億，同增31.9%；素質教育1.2億，同增320.9%。 Robust 24H1E results: revenue up 68%, net profit up 170% on margin expansion Key metrics: Beststudy Education recently published unaudited 24H1E results:  •Revenue r ………………………………