汇成转债上市 利元下修会议

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2024年9月2日汇成转债（118049）上市，转股价值91.43，价格预测 114~116元 （价格预测仅供参考）。按照拟合曲线插值计算是116.37元。 汇成转债发行规模11.5亿，信用评级为AA-。股东配售比例63.91%，网上获配比例36.09%，参与户数为684.2万，中签率为0.006%。 汇成转债期限为6年，票面利率分别为0.2%，0.4%，0.6%，1.5%，1.8%，2%，到期赎回价格为112元，本息和为116.5元。下修条款：15日/30日，85%。赎回条款：15日/30日，130%。回售条款：最后2年30日/30日，70%。 2024年9月2日利元转债(118026)召开股东会议审议向下修正转股价格议案。正股利元亨(sh688499)股东会议前二十交易日交易均价为18.319，股东会议前日交易均价为19.092,下修到底价格为19.1元/股。正股利元亨(sh688499)当前价格为19.13，折算转股价值为100.16,。转债当前价格为83.291隐含下修不到底预期。 ………………………………