九源基因(02566)招股，将于11月28日香港上市丨香港IPO市场

主要观点总结

九源基因是一家生物制药公司，于今日至下周一招股，预计在香港上市。公司计划发售H股，其中大部分为国际发售，预计上市总开支约7750万港元。此次IPO引入了7名基石投资者，合计认购约3.52亿港元的发售股份。募资净额将用于研发、营销及商业化、寻求战略合作等。同时介绍了九源基因的股东架构、历史、业务领域和产品销售网络等信息。最后提供了关于香港IPO的相关资讯和版权声明。

关键观点总结

关键观点1: 公司概述

九源基因是一家生物制药公司，拥有逾30年的研发、生产及商业化经验，专注于快速增长的治疗领域。

关键观点2: 上市计划

九源基因于今日至下周一至招股，预计在香港上市，全球发售H股，预计上市总开支约7750万港元。

关键观点3: 基石投资者

九源基因此次IPO引入了7名基石投资者，包括和达香港等，合计认购约3.52亿港元的发售股份。

关键观点4: 募资用途

九源基因此次IPO募资净额将用于研发、营销及商业化、寻求战略合作、制造系统建设等方面。

关键观点5: 公司业务与产品

九源基因专注于骨科、代谢疾病、肿瘤、血液四大治疗领域，拥有多元化的产品组合，包括已上市产品和在研产品。

文章预览

来自浙江杭州的生物制药公司 九源基因 (02566.HK) ， 于今日 (11月20日) 起至下周一 (11月25日) 招股，预计2024年11月28日在港交所挂牌上市，华泰国际独家保荐。 九源基因 ，计划全球发售 4539.88万 股H股 (占发行完成后总股份的18.50%) ， 其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎11.48港元至12.56港元，每手200股，最多募资约5.70亿港元。 假设每股发售价12.02港元 (发售价区间中位数) ， 九源基因 预计上市总开支约7750万港元， 包括3.5 %的包销佣 金、1.4%的酌情奖金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 九源基因 此次IPO 招股引入7名基石投资者，合共认购约3.52亿港元的发售股份，包括和达香港认购2500万美元、复星医药 (600196.SH,02196.HK) 通过复星实业认购500 ………………………………