【国盛通信】Deep Seek的启示：不容忽视的算力前端需求

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摘要 DeepSeek对算力效率的提升一度让市场对算力的逻辑产生分歧，而随着DS用户数的增长，算力紧缺的现实却不容忽视。事实告诉我们，当用户规模爆发后，推理带来的前端需求将让AI算力的蛋糕越变越大。伴随近期AI Agent等热点技术快速落地以及各深度学习架构的快速进展，叠加海内外各巨头均增加AI相关投资，AI应用的需求起量已成为必然趋势。而AI应用起量将带动算力前端需求迅速增长。我们认为，伴随AI应用增长推动计算集群由十万卡向百万卡规模迈进，其中GPU与光模块的配比关系将从传统的线性协同预期向超线性依赖方向演进。 【前后端适配：性能与数据需求驱动】 以往市场普遍认为计算集群中每块GPU通常配备3个光模块，主要用于横向互联（GPU-GPU）和CPU的连接。而随着未来技术演进以及计算集群规模的大幅扩张，光模块配比将大幅上升， ………………………………