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核心观点 ■ 事件： 公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入23.45亿元，同比增长14.73%；实现归母净利润4.16亿元，同比增长36.61%；实现扣非归母净利润3.62亿元，同比增长50.12%。 ■ 国内贝福替尼、恩沙替尼、伏罗尼布等处于快速放量阶段，CDK4/6抑制剂泰贝西利、代理品种重组人血清白蛋白有望明年获批上市放量 。公司三代EGFR TKI贝福替尼的NSCLC一线适应症参与今年医保谈判，若能进入医保目录则有望加速2025年的销售放量；其他已上市产品恩沙替尼、伏罗尼布、贝伐珠单抗生物类似药等都处在高速放量阶段，其中恩沙替尼ALK阳性NSCLC术后辅助3期临床正在推进中，未来上市后有望进一步驱动其销售增长；CDK4/6抑制剂泰贝西利HR+/HER2-乳腺癌适应症的上市申请已获得NMPA受理，有望于明年获批上市；此外公司战略投资项目禾元生物的植物源重组人血清
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