豆包的天花板、 ASIC最新数据

主要观点总结

文章主要围绕豆包的MAU和DAU预测、互联网竞争态势、以及ASIC供应链更新等话题展开。文章指出，DAU比MAU更能反映应用的竞争态势，并且随着市场的自然集中，最终赢家能赢得更大市场份额。同时，文章还涉及Tranium 2芯片和AWS的ASIC芯片等相关信息。

关键观点总结

关键观点1: 关于豆包的MAU和DAU预测及市场态势

文章提到了关于豆包应用的重要反馈，特别是关于MAU和DAU的预测。作者指出在互联网竞争中，MAU虽然重要，但DAU更能反映应用的竞争态势和最终赢家的市场份额。文章还讨论了市场自然集中的趋势。

关键观点2: ASIC供应链更新信息

文章提供了关于ASIC供应链的更新信息，包括Tranium 2芯片的出货量预测、AWS取消所有Inferentia芯片的决策、以及Google的下一代TPU V7的相关信息等。同时，也涉及一些其他互联公司的管理层路演和报告等。

关键观点3: 行业报告关注和分析领域

文章提到了关于ALAB、Fabrinet等公司以及一些行业报告如《关于o1和下一代模型Orion猎户座》的更新情况，并建议关注AYZ的博客以获取更多信息。

文章预览

上周写了 豆包 ，收到一些反馈。其中最重要的，就是关于MAU到明年3亿的预测。实际情况是，MAU这个数不重要， DAU更重要，也就是DAU/MAU的比例更重要 。假设今年年底MAU到了1亿，可能DAU也就2000万（我瞎猜的），比例才1/5， 假如明年DAU/MAU提高到了1/3呢？ 从实际体会也差不多，比如现在人手用2-3个AI工具，明年就算什么都不变， 也会出现市场自然集中 。这在互联网发生太多次了，团购、打车、直播，从百X大战到一地鸡毛，最终赢者通吃。MAU无法体现竞争的激烈程度，DAU才能反映最后的赢家。现在关键问题是：赢下来，意义大吗？这个问题可能会反向选择，谁会选择用最大资源赢下来？ 假如豆包 明年 DAU真到了如此高的一个数字（上面自己算）。说明不仅用户集中，用户的需求也在向头部集中，用户的使用 场景、 频次、每次调用token量，几个乘数 ………………………………