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提示:nv最差季度即将过去

小熊跑的快  · 公众号  ·  · 2025-01-18 09:36
    

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 字越少 事越重要  微软1.29号财报,它这个季度的财报capex是公认的 最近12个季度压力最大的季度。之前市场一致认为要环比下降了。   这个东西压制nv一直起不来。    1.29 号落地,有不小概率会环比增长(我们仔细算了两遍)。这个会彻底扭转nv现在 交易季度底。因为全球都知道它四季度 低谷,一致预期就385亿美金。   相关的服务器 cpo 基建 其它零部件等都要扭转预期了。   切记!切记!切记!    ………………………………

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