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Allin君行
9月筑底:降息不等于通道打开
Allin君行
·
公众号
· · 2024-08-25 20:59
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点击蓝字 丨 关注我们 择 时 观 点 核心观点: 鲍威尔明确降息信号,但在美国经济维持韧性的背景下,降息预期存在下修可能,美股核心关注市值风格大切小,而海外资金回流A股的逻辑兑现时点相应延后,A股9月或继续维持震荡 。 如何展望降息预期后续演绎路径及其对美股的影响 ? 本周,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示“现在是调整政策的时候了”,虽然发出了目前最为明确的降息周期开启信号,但并未给出对于降息路径的前瞻指引,仍然为数据依赖的模式。受此影响,市场定价的9月降息50bp的概率由8月22日的24%提升至8月23日的36%,全年降息幅度预期也从22日的97bp提升至23日的104bp。 我们认为,虽然9月开启降息周期的概率较高,但当前市场预期可能过度乐观。第一,正如鲍威尔所说“到目前为止,失业率上升的原因并不是经济衰退 ………………………………
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