奥雷巴替尼：国内10亿的大品种

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本文于2024年7月30日首发在作者雪球号“雨霖冰”，原文无标题。 目前奥雷巴替尼的销售结构是：T315i突变CML占10%，二三线CML占40%，ph+ ALL占50%。按照T315i突变CML进入医保的历史看，销量增长4倍，那么二三线CML进入医保后，销量大概率也能增长3-4倍，不过这次基本不用降价或者只降低一点点（T315i突变CML对医保资金占用很小，没有超过预测值），那么就是二三线CML明年收入也能增长3-4倍。 按照今年2.4亿的销售目标来算，假设明年T315i突变CML和ph+ ALL收入完全不增长，那么明年奥雷巴替尼收入=0.24+1.2+0.96*3/4=4.32--5.28亿 ，也就是说，明年奥雷巴替尼的销售大概率能达到5亿左右。 考虑未来竞争很小（pona和Asciminib两家都是外企，其中pona专利2026过期）和ph+ ALL这个大适应症还没进医保，奥雷巴替尼还是可以认为是一个10亿的大品种，只是花的时间比预期要长，公 ………………………………