主要观点总结
文章主要讨论了全球半导体行业的复苏与分歧，尤其是中美在AI和半导体领域的不同态度及影响。文章指出，虽然全球半导体行业正在复苏，但存在许多不确定性和挑战，如市场高预期可能导致AI股滞涨/杀跌，半导体行业价值转移等。此外，文章还涉及了大摩对半导体和美股的看法，以及中国经济状况对半导体行业的影响。
关键观点总结
关键观点1: 全球半导体行业的复苏与分歧。
文章讨论了全球半导体行业在经历了下行周期后迎来复苏的情况，但同时也指出行业内存在的分歧和挑战。
关键观点2: 中美在AI和半导体领域的不同态度及影响。
文章比较了中美在AI和半导体领域的态度，指出中国在AI建设上相对保守缓慢，而美国的资金则对人工智能持乐观态度。
关键观点3: 市场高预期可能导致AI股滞涨/杀跌。
文章指出，当前AI股的高股价反映出市场的高预期，一旦情绪转向，可能会导致滞涨或杀跌。
关键观点4: 中国经济状况对半导体行业的影响。
文章讨论了当前中国的经济状况对半导体行业的影响，包括消费、房地产等传统行业的不景气对半导体行业的不利影响。
关键观点5: 投资心态的重要性。
文章强调了投资中心态控制的重要性，指出在趋势不好、行情不对的时候，善于等待、学会休息是一种主动的人生大智慧。
文章预览
自从2018年MY战后，我们无比期待中国科技崛起； 尤其是半导体行业，中国股民可以说操了一万个心，做了一千个梦； 在经历了2021-2022年的半导体周期下行之后， 我们终于迎来了2023年开启的全球半导体复苏周期，然而等待A股股民的是眼见他人起高楼，咱们依然跌跌不休； 来看看中外半导体的走势对比： 数据来源：iFind 该涨的时候一定要涨； 否则人家的楼塌了，咱更难独善其身。 ........ 继大摩唱空A股后； 最近大摩开始唱空全球半导体，而由于美股几乎也是靠半导体支撑的，因此大摩也开始唱衰美股，现在美股也分歧开始加大，因为日元可能再度加息，逼退全球杠杆资金： 说到大摩唱空半导体，大摩的原因很简单： 1. 当前AI股的高股价反映出普遍的市场高预期。一旦情绪转向，投资者普遍意识到AI产生的营收有限，不愿意在更高的位置买单，就
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